客户管理

      1.客户管理：客户信息和跟进记录统一管理，形成业务人员的外部通讯录，方便管理人员和销售员随时查找跟进客户。

      2.线索管理：高效管理每条线索，集中线索所有相关信息，方便销售员对每条线索的管理和操作。

      3.商机管理：全盘信息透视化，掌握每个商机进度，实时更新商机进度，帮助观察公司整体销售情况。

      4.合同管理：合同关联审批，时刻把握合同最新情况，严格把控审批流程每一步，避免合同细节出现错误。

      5.回款管理：回款单关联应收款，回款单审核后应收款的收款进度自动更新，一条应收款可以对应多条收款单。

      6.产品管理：完整的产品管理体系，支持产品价格记录，产品基本信息记录。

      7.客户池管理：长期无跟进客户掉入客户池，客户池的客户可由其他销售员领取，统筹分配，锁住客户资源循环沉淀。

      商业智能

      1.员工客户分析：历史数据综合分析，精确统计员工客户数量，帮助企业管理者清晰了解每一个商机成交可能性。

      2.销售漏斗分析：定制可视化的销售漏斗，销售节奏有把控，销售效能可分析，销售业绩可预测。

      3.业绩目标完成情况：支持给员工或部门制定业绩目标，帮助销售人员提升销售效率，使销售人员绩效考核更精准。

      4.客户画像分析：模块主要实现了将所有部门/员工本年或往年跟进客户的城市分布信息、客户行业信息、客户级别信息、客户来源信息，进行一一统计，然后将数据以地图区域、统计图和表格的形式更加形象的展示出来，方便客户直观性查看数据。

      5.产品分析：模块主要是统计与公司产品有关的数据，包含已售出产品数据详情，售出产品负责人，售出产品相关合同数据、产品名称、产品售出客户数据、产品的售价数量等等。

      项目管理

      悟空CRM项目管理是集多种功能于一体针对项目任务、项目统计分析进行管理的模块。用户可创建新的项目并跟进项目任务进度，查看项目的统计分析情况以及项目所属标签、项目可以进行归档操作。决策者可根据项目进度的详情， 进行调整项目周期，为企业管理人员制定了管理项目的方法，提供了一定的有效帮助。

      项目管理模块主要包含：

      1.创建项目：建立新的项目任务;

      2.工作台：我的任务、任务日历;

      3.项目：对新创建的项目进行展示;

      4.统计分析：任务总览，成员完成情况;

      5.归档项目：对已完成的归档项目进行显示查看;

      6.标签：对项目进行添加标签分类;

      7.回收站：对已删除的项目进行查看、恢复、彻底删除;